Phòng gym hạng trung ở Singapore mất chỗ đứng giữa “thời kỳ hoàng kim” của ngành fitness

Khi huấn luyện viên cá nhân Sharon H. bắt đầu nhận khách vào tháng 4, cô đưa ra ba lựa chọn: tập tại phòng gym ActiveSG, tập tại nhà khách, hoặc tập ngay tại căn hộ của cô – nơi có một không gian tập chuyên dụng. Ở tuổi 29, cô nói với CNA rằng cô muốn lấp “khoảng trống” cho những khách cần sự riêng tư và tiện lợi hơn, bởi thị trường fitness tại Singapore đã “bão hòa” với các phòng gym lớn. Khoảng một nửa trong số 10–15 khách đang tập cùng cô đến căn hộ của cô. Số còn lại tập tại ActiveSG hoặc tại nhà riêng. Xếp hàng chờ máy ở ActiveSG hay thiếu thiết bị tại phòng gym chung cư là những trở ngại, nhưng chúng được bù đắp bằng mức giá phải chăng và vị trí thuận tiện. Bản thân Sharon bắt đầu tập đều đặn từ năm 2026 bằng video trên YouTube, và cho đến nay, cô vẫn chủ yếu tập tại nhà. Sự kết hợp giữa tập tại nhà và dùng các không gian tập chung phản ánh cuộc cạnh tranh “ngày càng khốc liệt” mà True Fitness và True Yoga vừa nếm trải khi đóng cửa toàn bộ studio tại Singapore hồi đầu tháng này. Kontafarma, công ty mẹ, viện dẫn những thách thức “chưa từng có”: sự nổi lên của phòng gym boutique, nhiều phòng gym trong khu dân cư hơn khiến nhu cầu đăng ký thành viên bên ngoài giảm, và sự phát triển của các lựa chọn tập luyện trực tuyến. Nhưng nhìn vào bức tranh lớn hơn, lý do này không đủ sức thuyết phục. Ông Sean Tan, đồng sáng lập kiêm chủ tịch tổ chức phi lợi nhuận Singapore Fitness Alliance, nói: “Chúng ta đang ở trong thời kỳ mà ngành gọi là thời kỳ hoàng kim của fitness và sức khỏe. Chưa bao giờ nhận thức về tầm quan trọng của việc tập luyện lại cao đến vậy.” Dữ liệu từ SportSG cho thấy 76% cư dân Singapore tập thể dục ít nhất một lần mỗi tuần trong năm ngoái, tăng gần như đều đặn hằng năm kể từ mức 66% của năm 2026. Với một thị trường đang tăng trưởng, các chủ studio fitness phản đối ý kiến cho rằng ngành đang gặp gió ngược. “Nếu một phòng gym miễn phí dưới nhà đủ khiến khách chuyển đi, câu hỏi lớn hơn là phòng gym cũ mang lại gì ngoài thiết bị?”, ông Samuel Gallo, đồng sáng lập Surge Strength & Results, đặt câu hỏi. “Thị trường chưa bao giờ lớn hơn. Nhu cầu không phải vấn đề. Vấn đề là mơ hồ. Không phải rẻ nhất, không phải tốt nhất, nên khách rời khỏi phân khúc giữa.” Phân khúc giữa Phòng gym hạng trung kiểu truyền thống như True Fitness nằm giữa hai thái cực: một bên là phòng gym boutique cung cấp trải nghiệm chuyên biệt hoặc cao cấp, một bên là phòng gym 24 giờ giá rẻ đặt tại khu dân cư. Theo ông Tan, phòng gym lớn thường rộng hơn 15.000 sq ft, cung cấp đủ loại bài tập dưới một mái nhà: máy chạy bộ, máy elliptical cho cardio, máy tập tạ cho sức mạnh. Họ thường có huấn luyện viên riêng, phòng tập nhóm, khu hồi phục như phòng xông hơi hoặc bồn ngâm nước lạnh, cùng phòng tắm, phòng thay đồ và thậm chí hồ bơi. CLB TFX của True Fitness tại Millennia Walk là ví dụ tiêu biểu – rộng hơn 41.000 sq ft, từng là phòng gym lớn nhất Singapore trước khi đóng cửa. “Phòng gym lớn gánh chi phí cố định đáng kể về thuê mặt bằng, thiết bị, nhân sự, điện nước và bảo trì, nên lợi nhuận bị thách thức khi mức độ sử dụng giảm”, ông Tan phân tích. “Chi phí vận hành vẫn cao, trong khi khách hàng có nhiều lựa chọn hơn và có thể chuyển đổi dễ dàng, khiến doanh thu thành viên khó dự đoán hơn.” Trong khi đó, phòng gym boutique diện tích nhỏ hơn, khoảng 1.000–2.500 sq ft, chi phí khởi tạo thấp hơn. Họ thường chỉ dạy một bộ môn duy nhất như pilates hoặc đạp xe trong nhà, và có thể không có phòng tắm hay nhà vệ sinh. Ông Damien Lee, giảng viên cao cấp ngành quản lý thể thao và sức khỏe tại trường bách khoa Nanyang, nhận định những phòng gym này – cung cấp đào tạo chuyên biệt và studio vừa và nhỏ với dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp – có khả năng chống chịu tốt hơn. Lý do: họ có chuyên môn riêng, cá nhân hóa, tinh thần cộng đồng mạnh và kết quả đo lường được. Phân khúc tăng trưởng còn lại là các thương hiệu 24 giờ giá rẻ như Anytime Fitness, Snap Fitness và 24/7 Fitness. Diện tích khoảng 4.000–6.000 sq ft, họ có thể cung cấp huấn luyện viên cá nhân và lớp nhóm. Chi phí thuê và trang bị thấp hơn nhiều, đồng thời họ có thể mở gần nơi thành viên sinh sống. Quan trọng hơn, họ tiết kiệm khi không cung cấp phòng tắm hay nhà vệ sinh – phần đắt nhất trong cơ sở vật chất của phòng gym. “Mô hình vận hành gọn nhẹ giúp họ cạnh tranh về tiện lợi và giá cả mà không phải gánh chi phí chung như các đơn vị lớn”, ông Lee nói thêm. Tóm lại, người tiêu dùng hiện chọn một trong hai hướng: giá trị và tiện lợi, hoặc đào tạo chuyên biệt và trải nghiệm cao cấp. “Các đơn vị ở phân khúc giữa sẽ gặp khó khăn hơn trong việc tạo khác biệt.” “Boutique” không chỉ nghĩa là nhỏ Chỉ có quy mô nhỏ là chưa đủ. Ông Gallo nhấn mạnh rằng một studio boutique không thể chỉ là “bản sao thu nhỏ của phòng gym thương mại”. Lớp dịch vụ cộng thêm trên nền thiết bị mới là thứ giữ chân khách: chuyên gia fitness hoặc sức khỏe làm việc trực tiếp, theo sát mục tiêu và tạo trách nhiệm giải trình. Surge tập trung hoàn toàn vào huấn luyện 1-1, không có lớp nhóm hay gói thành viên. Ông Gallo nói khoản đầu tư lớn nhất của công ty là con người, vì “huấn luyện viên chính là sản phẩm”. Năm ngoái, họ đầu tư hơn 50.000 đô la Singapore vào đào tạo đội ngũ; năm nay họ dự định làm điều tương tự. UFIT, một studio có bốn địa điểm, cũng từ chối mô hình trả tiền theo lượt hoặc thành viên phòng gym, nhưng theo hướng khác: tầm nhìn rộng hơn về sức khỏe mà họ gọi là “vòng tròn chăm sóc”. UFIT có khoảng 700 khách hàng đang tập luyện cá nhân hoặc lớp nhóm, và có thể sử dụng thêm dịch vụ vật lý trị liệu, chăm sóc bàn chân hoặc dinh dưỡng khi cần. “Khách của chúng tôi trả tiền cho chuyên môn và sự cam kết, không chỉ để dùng thiết bị”, Dean Ahmad, nhà sáng lập kiêm giám đốc vận hành, nói. Ahmad cho biết năm 2026 là năm kinh doanh tốt nhất của UFIT trong 5 năm qua. Các giải đấu và marathon theo sự kiện đang kéo người đến phòng gym, nhưng ông cũng ghi công vào việc giữ chân khách thông qua kết quả đo lường được. Ông Ahmad nói thêm rằng ActiveSG và phòng gym chung cư là “phân khúc thị trường lành mạnh”, không phải mối đe dọa với studio boutique. “Họ hút một phần nhu cầu thật, nhưng đó là phân khúc rất cụ thể: khách nhạy cảm về giá hoặc thích tiện lợi. Những người này sẽ không bao giờ trả tiền cho huấn luyện viên hoặc không quan tâm đến mô hình huấn luyện ngay từ đầu.” Thói quen tập luyện thay đổi Tạo khác biệt bằng dịch vụ ngày càng cần thiết vì cách người Singapore tập luyện đã thay đổi. “Người tiêu dùng hôm nay ít có xu hướng gắn chặt thói quen tập luyện vào một chiếc thẻ thành viên duy nhất”, ông Lee nói. “Họ kết hợp: dùng phòng gym chung cư, chạy bộ ngoài trời, học pilates, chơi pickleball với đồng nghiệp, tập theo chương trình số miễn phí, hoặc đi nước ngoài dự giải Hyrox cùng nhóm tập. Chi tiêu cho fitness đã vỡ thành nhiều mảnh, linh hoạt hơn, bị dẫn dắt bởi trải nghiệm, cộng đồng và kết quả.” Amore Fitness, chuỗi phòng tập hơn 40 năm tuổi, cũng đối diện với thực tế này. Đơn vị nội địa này vận hành các studio và spa chỉ dành cho nữ tại 9 địa điểm ở Singapore. “Fitness không còn là chọn giữa một phòng gym với một phòng gym. Khách có thể chọn phòng gym 24 giờ, studio boutique, pilates, đào tạo chuyên biệt, hoạt động ngoài trời hay chương trình số, và nhiều người di chuyển giữa các lựa chọn đó”, giám đốc Lim Kian Leong nói. Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của phụ nữ, Amore đã giới thiệu các thương hiệu mới về làm đẹp, nghỉ ngơi và phục hồi, reformer pilates, cùng đào tạo sức mạnh và chức năng. “Phụ nữ không có cùng một nhu cầu từ fitness, và nhu cầu của họ thay đổi theo thời gian. Chúng tôi muốn cho họ lựa chọn phù hợp, trong khi vẫn duy trì cộng đồng quen thuộc”, ông Lim nói. Dấu chân vật lý của Amore phản ánh sự thay đổi: họ đóng cửa cơ sở tại Jurong Point năm 2026 và Seletar Mall năm 2026, rồi mở tại tòa nhà CPF Jurong năm 2026 và Punggol Coast Mall năm 2026. Ông Lim gọi đó là “một phần của việc kinh doanh thể chất trong một thị trường thay đổi”, và mục tiêu không phải có nhiều địa điểm hơn mà là đúng địa điểm. Tiền thuê và chi phí Ngoài cạnh tranh nội bộ, ngành fitness không tránh khỏi yếu tố chi phí đang siết chặt mọi ngành kinh doanh: tiền thuê mặt bằng. Ông Tan của Singapore Fitness Alliance gọi tiền thuê cao là thách thức lớn nhất với phòng gym. Biên lợi nhuận ngành fitness thường mỏng, 15–25%, trong khi tiền thuê chiếm 15–20% doanh thu. “Nếu tiền thuê tăng lên 30–40% doanh thu, còn các chi phí khác như nhân sự và điện nước cũng tăng, doanh nghiệp còn gì để giữ lại?” Ông lý giải tình trạng này gắn với việc nhiều bất động sản thương mại thuộc sở hữu của các quỹ tín thác bất động sản, nơi chủ nhà phải chứng minh lợi suất cho thuê tăng qua từng năm. “Hiếm khi còn gặp chủ nhà là cá nhân để có thể thương lượng hợp lý. Đàm phán thuê thường lạnh lùng và không cảm xúc.” Nhiều hợp đồng thuê cũng có điều khoản theo doanh thu, nghĩa là tiền thuê gắn với doanh số. “Nếu chủ nhà thấy đơn vị kinh doanh tốt, gần như chắc chắn tiền thuê sẽ tăng mạnh khi gia hạn hợp đồng.” Chi phí có thể chồng chất nhanh. Unstoppable Fitness, phòng gym thể hình rộng khoảng 4.000 sq ft tại Shenton Way, có chi phí vận hành khoảng 40.000 đô la Singapore mỗi tháng. “Ngoài tiền thuê, còn có điện nước, vay kinh doanh, nhân sự, vệ sinh, giặt là, bảo trì máy móc, sửa chữa, phần mềm, marketing và nhiều chi phí định kỳ khác”, chủ sở hữu Luke Yeo nói. Khoảng 1,2 triệu đô la Singapore đã được đầu tư để xây dựng và vận hành phòng gym kể từ năm 2026. Ông Yeo nhận thấy lượng vốn đổ vào ngành fitness từ các nhà vận hành có tiềm lực là thay đổi lớn, làm tăng cạnh tranh. Một máy tập gym thương mại cao cấp dễ dàng có giá 15.000–20.000 đô la Singapore, chưa gồm thuế, vận chuyển và lắp đặt. Ông cũng cho biết các nhà vận hành chi mạnh cho cải tạo và tiện ích vì kỳ vọng khách hàng đã thay đổi. “Khách nhìn thấy ngay diện tích, vẻ ngoài, phòng tắm, phòng thay đồ và không gian tổng thể. Một nhà vận hành độc lập không chỉ cạnh tranh bằng giá thẻ nữa, mà còn bằng thiết bị, thiết kế, tiện lợi, tiện nghi, công nghệ, cộng đồng, thương hiệu và trải nghiệm.” Với Yeo, thương hiệu và khả năng hiện diện là điểm khó nhất. “Huấn luyện viên có kinh nghiệm hơn không tự động có nhiều khách hơn; phòng gym thiết bị tốt hơn không tự động có nhiều thành viên hơn. Người ta trước tiên cần biết bạn tồn tại, hiểu bạn cung cấp gì và tin tưởng thương hiệu của bạn.” Nhưng người tập thể hình bắt đầu hành trình từ chính các trung tâm ActiveSG vẫn nhìn sự cạnh tranh theo hướng tích cực: “Tôi không nghĩ cạnh tranh là điều xấu. Nó buộc mọi nhà vận hành, kể cả chúng tôi, liên tục cải thiện và đưa ra lý do để khách chọn mình.” Giữa áp lực tiền thuê, nhân sự và thói quen khách hàng thay đổi, nhiều nhà vận hành tự hỏi liệu mô hình hạng trung có thể tồn tại. Câu trả lời nằm ở việc mỗi đơn vị phải tự đặt mình vào một vị trí rõ ràng. Ông Gallo gợi ý rằng những trung tâm lớn có thể chuyển thành không gian đào tạo chuyên sâu theo nhóm, hoặc bổ sung dịch vụ phục hồi và dinh dưỡng để tạo ra hệ sinh thái riêng. “Khách hàng không thiếu lựa chọn. Họ thiếu lý do để quay lại với một địa điểm cụ thể.” Ông Lee cho rằng dữ liệu sẽ là vũ khí của giai đoạn tới. Những phòng gym theo dõi được tần suất tập, mục tiêu và mức độ hài lòng của từng thành viên sẽ dễ dàng thiết kế chương trình giữ chân hơn. “Điều làm nên sự khác biệt không còn là bảng giá, mà là khả năng chứng minh khách hàng đang tiến bộ”, ông nói. “Nếu một phòng gym làm được điều đó, khách không có lý do gì để lang thang sang nơi khác.” Từ câu chuyện của True Fitness, có thể thấy ngành fitness Singapore đang được định nghĩa lại. Thành công không còn nằm ở diện tích sàn hay số lượng máy móc, mà ở việc phòng gym có trả lời được câu hỏi “khách đang cần gì hôm nay” hay không. Những cái tên như Surge, UFIT hay Amore đều đang chọn cách bám sát một nhóm khách cụ thể, trong khi các phòng gym hạng trung phải tìm lại lý do để khách bước qua cửa. Thị trường có thể đang ở thời kỳ hoàng kim, nhưng không phải với tất cả.